Контакти в CRM системі — це записи, що містять інформацію про клієнтів, включаючи їхні контактні дані, історію взаємодій, завдання та іншу важливу інформацію, необхідну для подальшої роботи з клієнтом. Вони допомагають систематизувати дані, підвищувати ефективність комунікації, покращувати управління продажами та автоматизувати процеси. Контакти інтегруються з іншими модулями CRM, забезпечуючи повну картину взаємодій з клієнтами та сприяючи зростанню продажів і покращенню обслуговування.
Створення нового контакту у RevukCRM
Ввести і зберегти новий контакт у RevukCRM доволі просто, адже система дає для цього доволі широкий функціонал і декілька варіантів реалізації:
- З категорії “Контакт”:
Натисніть кнопку “Додати контакт” і для Вас відкриється вікно, в якому Ви зможете ввести всі важливі дані про клієнта, такі як прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронну пошту, джерело зв’язку з клієнтом (наприклад Instagram), а також призначити відповідального для цього клієнта менеджера. Згодом це допоможе Вам відстежувати як проходить комунікація з клієнтом і чи вчасно надається вся необхідна інформація.
В цьому ж вікні Ви зможете присвоїти йому певний тег, що дуже зручно, бо теги допомагають категоризувати клієнтів і швидко знаходити їх за певними критеріями (наприклад “новий клієнт”, “високий пріоритет” тощо). Ви можете написати новий тег або вибрати вже створений.
Також за потреби Ви можете додати нову категорію (наприклад “Додаткові бонуси” тощо, де зможете зберігати необхідну інформацію, яка не стосується контактних даних) натиснувши на знак шестерні справа для кожного контакту. Або ж можете додати нове власне поле для якоїсь певної характеристики, що не передбачена стандартною формою (наприклад нагадування чи якийсь коментар).
Згодом, після внесення всіх необхідних даних, трошки нижче від вікна “Головна” Ви можете перейти в чат з клієнтом (у Viber, Instagram, Telegram чи ж Facebook Messenger, залежно де ви спілкуєтеся).
Також в RevukCRM для кожного контакту Ви можете створити угоду чи переглянути вже наявні для даного контакту угоди. Так, наприклад, клієнту потрібна допомога у виборі товару на Вашому сайті. Ви відкриваєте цей контакт у CRM і створюєте угоду, яка автоматично прикріпиться до його запису. Це дозволить швидко знаходити всі угоди, пов’язані з конкретним клієнтом і, відповідно, швидше та ефективніше вирішувати його запити.
До кожного контакту за потреби Ви можете додати задачу (наприклад переуточнити деталі замовлення до якогось конкретного часу) або ж видалити цей контакт, якщо він вже більше неактуальний чи був створений помилково.
Додатково Ви зможете простежити всю історію змін контакту в історії взаємодій та побачити всі доступні для цього контакту віджети.
2. З угод:
Окрім як з категорії “Контакти”, Ви можете створювати контакти з угод: так, якщо під час створення угоди для неї ще нема потрібного контакту, Ви можете заповнити необхідні поля в категорії “Контакт” в угоді. Таким чином, буде створено новий контакт, до якого автоматично прикріпиться нова угода.
Детальніше про угоди Ви можете дізнатися в матеріалі Що таке угоди і для чого вони потрібні в CRM?
3. З чатів:
У чатах Ви можете бачити всі чати які закріплені за цим контактом, також за потреби можна відкріпити поточний контакт і додати новий, знайшовши його в пошуку або створивши новий.
Як бачите, створювати контакти в RevukCRM легко та зручно завдяки широкому функціоналу системи. Не втрачайте часу! Реєструйтеся зараз, налаштовуйте свої воронки, додавайте контакти, створюйте угоди та адаптуйте CRM під потреби вашого бізнесу. Насолоджуйтесь простотою використання, відстежуйте успіх продажів і покращуйте свій бізнес!